Сотовые подключения: два в одном

Ноябрь и декабрь 2007 года оказались на редкость продуктивными как в сегменте инициатив операторов сотовой связи, так и в области активности абонентов. Несмотря на то, что традиционно всплеск продаж наблюдается в преддверии новогодних праздников, в 2007 году ноябрь также показал достаточно высокие результаты по приросту абонентской базы как по России в целом, так и по Петербургу, в частности. Еще одной особенностью данных месяцев стал ранний по сравнению с прошлым годом запуск предпраздничных инициатив игроками сотового рынка.

По информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число пользователей сотовой связи в России в ноябре 2007 года достигло 169,42 млн, увеличившись на 2,04 млн с октября текущего года. Напомним, что прирост в октябре 2007 года составил 2,05 млн, в сентябре – 1,6 млн, августе – 1,93 млн, в июле – 1,53 млн, в июне – 1,75 млн. Таким образом, прирост числа пользователей сотовой связи в ноябре хоть и не являлся рекордным за последнее время – октябрь продемонстрировал больший на 0,01 млн прирост, - но все же был одним из самых значительных, начиная с весны. Уровень проникновения сотовой связи в России возрос в ноябре 2007 года до 116,7 % тогда как в октябре он составлял 115,3 %, в сентябре – 113,9 %, в августе – 112,8 %, в июле – 111,4 %, в июне – 110,4 % , увеличившись, таким образом, в ноябре еще на 1,4 % за месяц, что является рекордным показателем увеличения проникновения за предыдущие месяцы и равно показателю октября текущего года.

К концу декабря 2007 года число пользователей сотовой связи в России достигло 172,84 млн, увеличившись на 3,45 млн с ноября текущего года. Напомним, что прирост в ноябре 2007 года составил 2,04 млн, в октябре – 2,05 млн, в сентябре – 1,6 млн, августе – 1,93 млн, в июле – 1,53 млн, в июне – 1,75 млн. Декабрь, таким образом, продемонстрировал наиболее высокие показатели по уровню прироста абонентской базы не только за последнее время, но и за год в целом. Уровень проникновения сотовой связи в России возрос к концу декабря 2007 года до 119,1 %, тогда как в ноябре он составлял 116,7 %, в октябре – 115,3 %, в сентябре – 113,9 %, в августе – 112,8 %, в июле – 111,4 %, в июне – 110,4 % , увеличившись, таким образом, в январе еще на 2,4 % за месяц, что также является рекордным показателем увеличения проникновения за предыдущие месяцы.

При этом по сравнению с ростом числа пользователей сотовой связи по России в целом, который наблюдался в декабре 2006 года, рост декабря 2007 года не выглядит столь впечатляюще: год назад прирост  за декабрь составил 10,73 млн. Проникновение на конец 2006 года составляло 104,6 %.

В Москве и Петербурге объем абонентской базы на конец ноября 2007 года составил, по данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, 29,461 млн и 9,522 млн, соответственно. На конец октября 2007 года эти показатели равнялись 29,248 млн и 9,442 млн, на конец сентября – 28,857 млн и 9,366 млн, на конец августа – 28,614 млн и 9,330 млн, на конец июля – 28,255 млн и 9,290 млн, на конец июня - 28,094 млн и 9,083 млн соответственно. Проникновение же на конец ноября составило 173,5 % (Москва) и 150,2 % (Петербург) (показатели октября 2007 года – 172,2 % и 148,9 %, сентября– 169,9 % и 147,7 % августа – 168,5 % и 147,1 %, июля – 166,4 % и 146,5 %, июня – 165,4 % и 143,2 % соответственно). Таким образом, в ноябре 2007 года в Первопрестольной наблюдался прирост абонентской базы на 213 тыс., соответственно вырос и уровень проникновения – на 1,3 %, что значительно ниже показателей предыдущего месяца (октябрь – 391 тыс. и 2,2 %). Напомним, что до октября продемонстрировал рекордные показатели, до этого таковыми были показатели августа 2007 года: 359 тыс. и 2,1 %, что было выше данных не только предыдущих летних, но и весенних месяцев: июль 2007 года – 161 тыс. и 1,0 %, июнь – 329 тыс. и 1,9 %, май – 234 тыс. и 1,4 %, апрель – 179 тыс. и 0,9 %, март – 251 тыс. и 1,6 %.

В Петербурге в ноябре – в отличие от Москвы – увеличение и объема абонентской базы, и уровня проникновения оказалось немного более значительным, чем октябрьское: 80 тыс. и 1,3 % в ноябре против 76 тыс. и 1,2 % в октябре. Таким образом, темпы увеличения проникновения продолжали оставаться в два раза выше как августа, так и сентября 2007 года: тогда проникновение увеличилось на 0,6 % в месяц. Отметим, что, несмотря на значительно более внушительные результаты, чем в предыдущем месяце, ноябрь 2007 года не стал рекордным за последние полгода: первенство, как и раньше, осталось за июлем, когда увеличение абонентской базы и уровень проникновения составили соответственно 207 тыс. и 3,3 %.

В декабре результаты и Москвы и Петербурга оказались, естественно, более значительными, как и по России в целом. Так, объем абонентской базы на конец 2007 года в Москве составил 29,941 млн, увеличившись на 480 тыс. за месяц. Проникновение же в Первопрестольной составило на конец декабря 2007 года 176,3 %, рост проникновения – 2,8 %. Таким образом, декабрьские показатели по Москве стали рекордными за последнее время. В Петербурге также наблюдалась значительный прирост, но рекордными показатели не стали. На конец декабря объем абонентской базы составил 9,708 млн, увеличившись на 186 тыс., а уровень проникновения – 153,1 %, рост – 2,9 %.

Напомним, что на конец 2006 года в Москве и Петербурге объем абонентской базы на конец декабря составлял 26,561 млн и 8,819 млн соответственно, проникновение – 156,4 % (Москва) и 139,1 % (Петербург). Таким образом, за год объем абонентской базы столицы увеличился на 3,38 млн, проникновение – на 19,9 %. Средний прирост за месяц в Москве составил 282 тыс. (объем абонентской базы) и 1,66 % (проникновение). В Петербурге за 2007 год число пользователей сотовой связи выросло на 889 тыс., проникновение же – на 14 %. Средний прирост за месяц в 2007 году в Северной столице составил 74 тыс. и 1,17 %.

В ноябре 2007 года чистый прирост абонентской базы в России, по данным аналитиков Advanced Communications & Media Consulting, распределился следующим образом: МТС получили 42,1 %, «МегаФон» – 16,4 %, другие операторы – 21,4 %, «ВымпелКом» – 20,1 %. Таким образом, ноябрь – в отличие от октября – нельзя назвать успешным для всех игроков: в частности, «МегаФон» уменьшил свою долю по сравнению с предыдущим месяцем на 11,8 %, тогда как в предыдущем месяце его показатели выросли. МТС продолжают удерживать пальму первенства, а кроме того, в отличие от октября, увеличили показатель по доле в приросте по сравнению с октябрем на 6,4 %. На долю других операторов РФ пришлось на 2,1 % меньше, чем в прошлом месяце. Напомним, что в октябре 2007 года прирост распределялся следующим образом: МТС получили 35,7 %, а «МегаФон» – 28,2 %, другие операторы – 19,3 %, «ВымпелКом» – 16,8 %.

В итоге к концу ноября 2007 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так (по данным AC&M Consulting, в скобках даны показатели октября, сентября, августа, июля и июня): количество абонентов МТС по России составляет 56,011 млн (55,151 млн, 54,419 млн, 53,671 млн, 52,873 млн и 52,679 млн), «ВымпелКом» - 51,051 млн (50,640 млн, 50,296 млн, 50,365 млн, 49,773 млн и 49,594 млн), «МегаФон» - 34,753 млн (34,418 млн, 33,839 млн, 33,397 млн, 32,749 млн и 32,136 млн). Таким образом, количество абонентов МТС увеличилось за месяц на 860 тыс. против 732 тыс. в октябре, «ВымпелКома» - на 411 тыс. против 344 тыс. в предыдущем месяце, а «МегаФона» - на 335 тыс. против 579 тыс. в октябре 2007 года.

Рынок России в ноябре 2007 года оказался поделен между операторами следующим образом: МТС занимают 33,1 % (показатель увеличился на 0,2 %), «ВымпелКом» контролирует 30,1 % (показатель снизился на 0,2 %), «МегаФон» занимает 20,5 % (уменьшение на 0,1 %), остальные операторы владеют 16,3 % (показатель увеличился на 0,1 %).

В декабре 2007 года чистый прирост абонентской базы в России распределился так: МТС получили 41,0 % (снижение доли на 1,1 %), «МегаФон» – 22,2 % (увеличение на 5,8 %), другие операторы – 20,2 % (уменьшение на 1,2 %), «ВымпелКом» – 16,6 % (уменьшение на 3,5 %). Таким образом, все игроки кроме «МегаФон» снизили свою долю в приросте.

В итоге к концу 2007 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так: количество абонентов МТС по России составляет 57,426 млн (рост на 1,415 млн), «ВымпелКом» - 51,622 млн (рост – 571 тыс.), «МегаФон» - 35,517 млн (рост – 763 тыс. ). На конец декабря 2006 года ситуация выглядела так: количество абонентов МТС по России составляло 51,222 млн, «ВымпелКом» - 48,141 млн, «МегаФон» - 29,604 млн. Таким образом, за год абонентская база МТС выросла на 6,204 млн, «ВымпелКом» - на 3,481 млн, а «МегаФон» - на 5,913.

Рынок России в конце 2007 года оказался поделен между операторами следующим образом: МТС занимают 33,2 % (показатель увеличился на 0,1 %), «ВымпелКом» контролирует 29,9 % (показатель снизился на 0,2 %), «МегаФон» занимает 20,5 % (без изменений), остальные операторы владеют 16,4 % (показатель увеличился на 0,1 %). Напомним, что в конце 2006 года рынок был поделен так: МТС занимали 33,7 %, «ВымпелКом» контролировал 31,7 %, «МегаФон» занимал 19,5 %, остальные операторы владели 15,1 %. Соответственно за год произошли такие изменения: МТС уменьшили свою долю рынка на 0,5 %, «МегаФон» увеличил на 1,0 %, «ВымпелКом» снизил свою долю на 1,8 %, а доля других операторов выросла на 1,3 %.

В Петербурге в ноябре 2007 года наблюдалось увеличение совокупной абонентской базы на 80 тыс. абонентов (чистый прирост). Что касается прироста абонентской базы отдельных операторов в Северной столице, то в ноябре текущего года МТС показали значительный прирост – 43,4 %, что стало рекордным показателем для МТС за этот год. Напомним, что до этого рекорд оставался за августом, когда прирост составил 40 % (максимальным до этого был показатель июня – 28 %). Значительный положительный прирост в ноябре продемонстрировал «МегаФон» - 34,2%, что, однако, меньше показателей октября. Tele2 увеличил долю по сравнению с октябрем (4 %): в конце ноября она составила 20 %. «Скай Линк» занял 2,4 % в общем приросте в Северной столице, что больше показателей предыдущих месяцев, но не является рекордом для этого оператора (в августе он получил 4 % в общем приросте). «ВымпелКом» продемонстрировал в ноябре 2007 году отрицательный результат.

Доли петербургского рынка, по данным AC&M Consulting, в результате распределились по итогам ноября 2007 года так: «МегаФон» занимает 34,3 % (показатель не изменился), МТС – 29,0 % (увеличение на 0,1 %), «Билайн» - 23,9 % (снижение на 0,2 %), а Tele2 – 10,9 % (увеличение на 0,1 %). «Скай Линк» владеет 1,9 % рынка (без изменений).

В конце декабря доли операторов Петербурга в приросте были таковы: МТС – 31,8 % (снижение на 11,6 %), «МегаФон» - 35 % (рост 0,8 %), «ВымпелКом» - 18,6 % (прирост 18,6 %), Tele2 – 8,9 % (снижение на 11,1 %), «Скай Линк» - 5,7 % (рост на 3,3 %). Так, наиболее успешным декабрь можно назвать для «ВымпелКома», тогда как для МТС и Tele2 – наоборот.

Доли петербургского рынка по итогам 2007 года в результате распределились так: «МегаФон» занимает 34,4 % (увеличение на 0,1 %), МТС – 29,1 % (увеличение на 0,1 %), «Билайн» - 23,7 % (снижение на 0,2 %), а Tele2 – 10,8 % (снижение на 0,1 %). «Скай Линк» владеет 2,0 % рынка (увеличение на 0,1 %). Напомним, что на конец 2006 года доли были распределены так: «МегаФон» занимал 34,7 %, МТС владел 30,5 %, «Билайн» - 23,4 %, а Теле2 – 9,2 %, «Скай Линк» -2,2 % рынка. Таким образом, МТС за год потеряли 1,4 % рынка, «МегаФон» - 0,3 %, «Скай Линк» - 0,2 %, тогда как «ВымпелКом» увеличил свою долю на 0,3 %, а Tele2 – на 1,6 %.

Количество проданных контрактов сотовых операторов по Петербургу и Ленинградской области в ноябре 2007 года, по оценкам spbIT.ru, составляет около 202 тыс. стартовых контрактов, что ниже показателей предыдущих нескольких месяцев (октябрь – 234 тыс., сентябрь – 228 тыс., август – 238 тыс.). Напомним, что рекордный за 2007 год уровень продаж стартовых контрактов наблюдался в июле – 302 тыс. стартовых контрактов.

На первое место среди дилеров по итогам октября 2007 года (по данным spbIT.ru) традиционно вышла «Евросеть» (44,2 тыс. проданных контрактов, октябрьский показатель – 53,7 тыс., сентябрьский – 56,0 тыс., августовский – 56,5 тыс., июльский - 60,8 тыс., июньский– 54,0 тыс.). На втором месте снова оказался «Связной» (36,3 тыс.). На третьем месте, потеснив «Ультру», оказался «Диксис» с 23,5 тыс. проданных стартовых контрактов, на четвертом – «Ультра» - 23,2 тыс., на пятом – «Телефорум» с 22,4 тыс. проданных контрактов. За ними следуют с незначительным отрывом друг от друга «Беталинк» (16,2 тыс.) и «Цифроград» (16,0 тыс.). 

Как показал оценочный анализ продаж основных дилерских сетей Петербурга, первое место по подключениям в ноябре 2007 года осталось у МТС - на долю этого оператора пришлось 40,1 %, что меньше показателей октября. На втором месте – «МегаФон» с 21,5 %, далее – с небольшим отрывом – «ВымпелКом» с 20,9 %. На четвертом месте – Tele2 с 15,8 %, на долю «Скай Линк» пришлось 1,7 % всех подключений. 

В декабре, как и ожидалось, количество проданных контрактов сотовых операторов по Петербургу и Ленинградской области, по оценкам spbIT.ru, выросло – до 258 тыс., так что рекордный показатель июля не удалось перекрыть даже традиционному всплеску покупательской активности в предновогодний период. По итогам декабря 2007 года (по данным spbIT.ru) на первое место вышел «Связной» с 56,1 тыс. проданных стартовых контрактов, потеснивший «Евросеть» на второе место: она продала только 50,5 тыс.. Третью позицию продолжает удерживать «Диксис»: ее показатель – 29,1 тыс. На четвртое место вырвался «Телефорум», ненамного отставший от «Диксис» - 28,2 тыс. проданных стартовых контрактов. Далее идут «Ультра» (27,9 %), «Беталинк» (21,2 %) и «Цифроград» (20,1 %).

При этом, как показывает результат оценочного анализа продаж ведущих дилерских сетей, лидером по новым подключениям в Северной столице в декабре 2007 года, как и предыдущие четыре месяца, стали МТС – на долю этого оператора пришлось 38,5 %, что ниже показателей предыдущего месяца. На второе место по новым подключения м Петербурге вышел «МегаФон» с 26,4 %. Отметим, что «МегаФон» несколько увеличил этот показатель по сравнению ноябрем – на 4,9 %. «Билайн» же остался на третьем месте с 23,7 %, увеличив свою долю, а Tele 2 оказался на четвертом с 9,7 %. Tele2 снизил по сравнением с октябрем долю в новых подключения – на 6,1 %. Доля же «Скай Линк» осталась прежней – 1,7 %. Отметим, что эти данные не абсолютны и основаны на анализе результатов лишь крупнейших сетей без учета субдилеров и небольших дилерских сетей и одиночных салонов, а также офисов операторов.

Что касается маркетинговой активности операторов и дилерских сетей в ноябре и декабре 2007 года, то наблюдалась традиционная тенденция увеличения активности в преддверии новогодних праздников, что и отразилось на увеличении количества проданных стартовых контрактов в декабре.

Операторы сотовой связи с началом ноября начали более активно стимулировать новые подключения. В частности, «Скай Линк» в Петербурге запустил две акции по продвижению тарифов «Золотая середина» и «Турбо» - причем первое из этих предложений в последнее время регулярно участвует в акциях оператора (см. новость от 7 ноября 2007 г.). «Мобильные ТелеСистемы» запустили новую федеральную программу лояльности «МТС Экстра», ориентированную на активных пользователей дополнительных сервисов. Она представляет собой накопительную бонусную программу, вознаграждениями в рамках которой является контент и другие призы (см. новость от 7 ноября 2007 г.).

«Билайн» в начале ноября активизировался в сегменте предложений для корпоартиынх клинетов. Так, он расширил линейку тарифных модификаторов для корпоративного сегмента: теперь для подключения доступна услуга «Своя сеть», позволяющая получить стопроцентную скидку на местные внутрисетевые вызовы (см. новость от 13 ноября 2007 г.). «МегаФон Северо-Запад» в свою очередь объявил о модернизации условий тарифного плана для корпоративных клиентов «Командировочный». Так, изменились тарифы на голосовой трафик при нахождении за пределами Северо-Западного региона. Кроме того, была значительно расширена линейка доступных абонентам этого тарифа опций (см. новость от 14 ноября 2007 г.).

Старт новогодних предложений 2007-2008 годов ОАО «Мобильные ТелеСистемы» маркорегион «Северо-Запад» состоялся 12 ноября 2007 года. В Петербурге и Ленинградской области первая новогодняя инициатива представляла собой запуск новых условий тарифного плана «Супер Первый». Согласно новым условиям абонентам Петербурга, Ленинградской области предлагались новые параметры тарификации внутрисетевых вызовов в домашнем регионе. Так, стоимость вызова внутри «домашней» сети МТС – 0,08 рубля за минуту, начиная с третьей минуты разговора. Первая же минута разговора с абонентами МТС «домашнего» региона стоит 0,88 рубля, вторая – 0,50 рубля (см. новость от 19 ноября 2007 г.). Чуть позже МТС вывели на рынок модификатор «Мобильный регион», особенностью которого является возможность получения скидки на вызовы в определенный регион (см. новость от 26 ноября 2007 г.). «МегаФон Северо-Запад» тогда же ввел услуги, с помощью которых абоненты могут бесплатно передавать сообщения с просьбой позвонить или пополнить счет при отключенных услугах исходящей связи, - «Позвони мне» и «Заплати за меня». «Билайн» объявил о старте новогодней кампании, в рамках которой стартовый контракт тарифа «Первый детский» продавался в подарочной упаковке с сувениром внутри – плюшевой мышью.

В преддверии декабря Tele2 запустил очередной этап «мафиозной» рекламной кампании. МТС же инициировали совместную акцию с «Евросетью» и банком «Хоум Кредит» (см. новость от 29 ноября 2007 г.). По условиям акции в салонах компании «Евросеть» каждому покупателю, совершившему покупку телефона или карманного персонального компьютера на сумму свыше 8 тыс. рублей в кредит от банка «Хоум Кредит» с минимальным первоначальным взносом 10 %, вручалась в подарок SIM-карта оператора сотовой связи МТС с подключением к тарифу «Супер Первый» с зачисленной на баланс суммой в 500 рублей.

В начале декабря «Скай Линк» запустил сразу две подарочные акции (первая – во всех местах продаж стартовых контрактов, вторая – только в сети «Компьютер-центр «Кей»), МТС – акцию «Золотой номер в подарок на ТП «Эксклюзив», новогоднюю викторину «Зима в контакте», снизил цены на голосовой трафик в роуминге, «Билайн» модифицировал условия тарифа «Первый детский», а «МегаФон Северо-Запад» - подарочную акцию по стимулированию новых подключений – абоненту при подключении на тарифы оператора предоставлялся пакет из 2008 внутрисетевых минут (см. новость от 4 декабря 2007 г.).

В преддверии праздничного периода МТС был выведен на рынок федеральный сервис Red Box, представляющий собой Java-приложение, которое можно скачать с WAP-портала оператора. Само приложение разработано компанией Next Media Group (см. новость от 7 декабря 2007 г.). Ближе к концу декабря оператор сотовой связи «МегаФон Северо-Запад» запустил новый сервис – «MMS-конструктор», который позволяет создавать и отправлять MMS с помощью web-интерфейса по сниженным тарифам. Техническую реализацию сервиса обеспечила петербургская компания «Мобитек» (см. новость от 17 декабря 2007 г.).

Tele2 в рамках новой инициативы в декабре предлагал абонентам, подключившимся в мобильных пунктах продаж стартовых контрактов, бонусную программу. «МегаФон Северо-Запад», в свою очередь, с 10 декабря 2007 года начал акцию для покупателей своего интернет-магазина (см. новость от 11 декабря 2007 г.).

В середине декабря оператор сотовой связи МТС запустил федеральную акцию «Зимний роуминг», ориентированную на абонентов, выезжающих в зимние месяцы за рубеж. В рамках акции у абонентов оператора есть возможность получить скидку 50 % на исходящие вызовы и SMS-сообщения при нахождении в нескольких странах (см. новость от 13 декабря 2007 г.). Наблюдатели рынка отмечают, что запуск предложений, ориентированных на абонентов-роумеров и тех, кто с ними общается, стал одним из ведущих трендом не только предновогоднего периода, но и предыдущих месяцев текущего года. В начале декабря текущего года этот оператор вывел на рынок услугу «Звонкий роуминг», которая позволит абонентам «Билайн» получить 50-процентную скидку на все входящие звонки в международном роуминге, вне зависимости от страны пребывания.

Также в середине декабря «Мобильные ТелеСистемы» запустили совместную с торговыми сетями «Эльдорадо», «Компьютерный Мир», «М Видео» инициативу, в рамках которых покупатели этих сетей получают в подарок тарифный план «Мобильный модем +» с включенным пакетом интернет-трафика. «Билайн», в свою очередь, новым абонентам предложил пакет трафика для трех услуг – MMS, «Говорящее письмо» и загрузки контента (см. новость от 14 декабря 2007 г.).

Рубрики: Мобильная связь, Маркетинг, Торговые сети, Финансы

Ключевые слова: дешевая мобильная связь, сотовая связь СПб, новинки сотовой связи, маркетинг, Билайн, ВымпелКом, МТС, 3G, EDGE, GPRS, GSM, тарифы МТС, тарифы МегаФон, тарифные планы, МегаФон, Телефорум, Евросеть, салон сотовой связи Евросеть, Связной магазин сотовой связи, Связной салон мобильной связи, сеть салонов мобильной связи, Ультра мобильная связь, фирменный салон, центры мобильной связи, магазины Евросеть, салоны Евросеть, магазин Телефорум, салоны Телефорум, Беталинк, салоны Беталинк, Цифроград, магазины Цифроград, Диксис, магазин Диксис, Ultra Electronics, Ультра Электроникс, магазин Ultra, магазин Ультра, Ultra магазин, магазин электроники ЭТО, Медиа Маркт, Media Markt, Белый Ветер цифровой, Белый Ветер, магазин электроники, сеть магазинов, торговые сети, розница, оптовая торговля, розничная торговля, WAP-портал, USSD, салоны сотовой связи, Бета Линк, сотовые операторы, мобильные операторы, сотовые абоненты, абоненты сотовой связи, тарифы Билайн, безлимитные тарифы Билайн, корпоративные тарифы Билайн, МегаФон тарифы, МТС тарифы, безлимитный МегаФон, тарифные планы Билайн, тарифные планы МегаФон, тарифные планы МТС, корпоративные тарифы МегаФон, корпоративные тарифы МТС, тарифы SkyLink, СкайЛинк тарифы, безлимитный СкайЛинк, тарифы СкайЛинк, СкайЛинк, акция, мероприятия, конференция, продвижение, рекламная кампания, EV-DO, Псков, Петрозаводск, Карелия, СЗФО, Северо-Западный федеральный округ, GPRS Internet, Tele2, тарифы , SMS, Санкт-Петербург, Petersburg, Петербург, Новгород, программы лояльности, бонус, Телефон Ру, Калининград, Мурманск, Вологда, Череповец, Ленобласть, Связной