Онлайн-кинотеатры в России выросли, а кинотеатральные сети рухнули

04.05.2023 |

Источник: ComNews.ru

Объем российского рынка VoD-сервисов за 2022 г. достиг 67,8 млрд руб. Это на 17% больше аналогичного показателя за 2021 г., когда совокупная выручка его игроков составила 56,3 млрд руб. Крупнейшими игроками по выручке стали онлайн-кинотеатры "Кинопоиск", "Иви", и Wink (принадлежит ПАО "Ростелеком"), который потеснил с третьего места Okko.

Самую большую выручку на рынке онлайн-кинотеатров в РФ за 2022 г. зафиксировало ООО "Кинопоиск" - 15,2 млрд руб., против 7,2 млрд руб. в 2021 г., показав при этом самый большой прирост среди всех игроков (112,9%). При этом чистый убыток "Кинопоиска" за 2022 г. составил 3,9 млрд руб., хоть это и на 13% меньше, чем годом ранее.

Вторым по объему выручки стал онлайн-сервис "Иви". В прошлом году она составила у ООО "Иви.ру" 12,7 млрд руб, что на 7,7% больше показателя за 2021 г. (11,8 млрд руб.). Чистый убыток "Иви.ру" при этом опустился в 2022 г. ниже миллиардной планки - до 693,7 млн руб.

На третью строчку поднялся видеосервис Wink, принадлежащий ПАО "Ростелеком". Компания не раскрывает его финансовые данные. Однако, корреспондент ComNews выяснил, что рыночная доля этого онлайн-кинотеатра в 2021 г. составила 9,7%, при этом в 2022 г. выручка Wink выросла на 44% по сравнению с предыдущим годом. Исходя из этих данных, примерная выручка видеосервиса Wink в 2022 г. должна составлять около 7,7 млрд руб.

Четвертое место осталось за онлайн-кинотеатром Okko, который вышел из тройки лидеров. Выручка зарегистрированного в Петербурге ООО "Окко" в 2022 г. почти достигла 6 млрд руб., против 5,2 млрд руб. в 2021 г. - иными словами, прирост год к году составил 14%. Чистый убыток "Окко" при этом оказался на отметке 8,2 млрд руб., хоть это и на 12% меньше, чем в 2021 г. (тогда чистый убыток Okko оказался без малого 9,3 млрд руб.).

По итогам 2022 г. все крупные российского рынка онлайн-кинотеатров продемонстрировали рост выручки. Порог в 5% от общего объема рынка, помимо первой четверки, смогли преодолеть еще четыре VoD-сервиса (Vod - видео по запросу): Start, который объединился с оператором "МегаФон"; KION, входящий в экосистему МТС; Amediateka и More.tv.

На фоне роста рынка видеосервисов выручка реальных кинотеатров в РФ падает. Как подсчитал информационный ресурс Sostav, по итогам 2022 г. российские киносети потерпели миллиардные убытки. Так, выручка АО "Синема парк", которому принадлежат объединенные киносети "Формула кино" и "Синема парк", в 2022 г. составила 4,6 млрд руб., что на 43,2% меньше аналогичного показателя 2021 г. (8,1 млрд руб.). Чистый убыток "Синема парк" в 2022 г. превысил 1,8 млрд руб., что на рекордные 314% хуже показателя 2021 г. (тогда его чистый убыток не дотянул до 862 млн руб.).

Выручка киносети "КАРО" в 2022 г. составила 2,2 млрд руб. против 3,8 млрд руб. в 2021 г., а чистый убыток - 1,3 млрд руб. Выручка сети "Киномакс" сократилась почти вдвое: почти до 2 млрд руб. в 2022 г., против без малого 3,7 млрд руб. в 2021 г. (а чистый убыток компании за 2022 г. составил 973 млн руб. - на умопомрачительные 4445% хуже, чем за год до этого).

Генеральный директор ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин рассказал, за счет чего произошел рост показателей участников рынка онлайн-кинотеатров: "Рост рынка в 2022 г. замедлился относительно среднего темпа прошлых лет, когда он достигал 50-60%. Сказался и уход двух крупных сервисов - Netflix и Megogo, занимавших в сумме 12-15% рынка, и отсутствие новинок от ушедших студий-мейджоров, и замедление рынка видеорекламы. Тем не менее, год завершился в плюсе. Ключевыми факторами роста стали продолжающееся развитие крупных сервисных экосистем, в которые входят онлайн-кинотеатры: "Яндекс+" ("Кинопоиск"), "Сбер" (Okko), МТС (KION), а также активное продвижение оригинального российского контента, который помог привлечь и удержать подписчиков. Кроме того, мы отмечаем заметное увеличение времени просмотра контента. Это стало возможным благодаря работе рекомендательных алгоритмов, которые помогают зрителю лучше ориентироваться в обширных каталогах".

Директор видеосервиса Wink Антон Володькин считает, что рост в 2022 г. был обусловлен активной маркетинговой и контентной политикой российских онлайн-кинотеатров. "Игроки выпустили на рынок премьеры, производство которых началось в 2020-2021 гг. К тому же онлайн-кинотеатры активно наращивали закупки контента взамен ушедших правообладателей. Это создало у зрителей эффект новизны. Немаловажным фактором стало развитие экосистемных продуктов совместно с мобильными операторами и интернет холдингами. Помимо прочего, Wink наращивает производство контента и активно развиваем ТВ-вещание. Например, в 2022 г. мы открыли три новых телеканала", - поведал Антон Володькин корреспонденту ComNews.

Эксперты отмечают, что в 2023 г. рынок онлайн-кинотеатров в РФ продолжит расти. Аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын предположил, за счет каких факторов произойдет рост: "Я ожидаю, что рынок в целом вырастет на 20%. Драйвером роста может стать новый контент, в первую очередь отечественный, в меньшей степени – крупных кинопроизводителей стран БРИКС. Может быть, потребуется государственная поддержка именно такого контента, хотя прокатчики, возможно, предпочли бы параллельный ввоз привычных голливудских и европейских фильмов. На рынке могут произойти крупные поглощения, в результате которых доли операторов вырастут, а доли независимых игроков снизятся. В этом плане текущий период для онлайн-кинотеатров похож на окончание бума доткомов в начале XXI века, когда телеком-операторы приобретали контент-проекты".

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов уверен, что рынок VoD выиграет еще и за счет рекламы: "Выручка от рекламы в первой половине 2023 г. должна вырасти в годовом выражении из-за эффекта низкой базы прошлого года. Ведь в 2022 г. российский рынок покинуло множество иностранных рекламодателей, и рекламная выручка в первой половине года упала, но уже к концу года начала восстанавливаться. Значит, выручка онлайн-кинотеатров от рекламы уже во втором квартале 2023 г. может вырасти примерно на 10% в годовом выражении".

Антон Володькин из Wink отметил, что рост рынка в 2023 г. уже наблюдается. "Статистика первого квартала 2023 г. показывает тренды роста. По нашему мнению, рынок в течение года вырастет еще. В том числе это связано с потенциалом роста проникновения онлайн кинотеатров – пока они охватывают около 50% российских домохозяйств, тогда как, например, в США этот показатель находится на уровне 77-80%", - сообщил Антон Володькин корреспонденту ComNews.

Павел Королев