"Tele2 Россия" готова к продаже ВТБ выбирает покупателей оператора

02.10.2013 |

Александр Абрамов.

В ближайшие несколько недель у "Tele2 Россия" могут появиться новые акционеры — структуры банка "Россия" Юрия Ковальчука. В конце июня владелец оператора ВТБ оценивал стоимость "Tele2 Россия" в 126 млрд руб., что почти на 20% выше цены, по которой банк приобрел компанию у шведского холдинга Tele2 AB весной этого года. На следующем этапе "Tele2 Россия" может объединиться с мобильными активами "Ростелекома" и выйти на биржу.

"Группа ВТБ планирует в ближайшие недели продать значительную часть пакета акций "Tele2 Россия"",— сообщило вчера агентство Bloomberg со ссылкой на первого заместителя председателя правления банка Юрия Соловьева. По его словам, покупателем выступит группа из трех-четырех инвесторов. О каких претендентах идет речь, точном размере пакета, его возможной стоимости и других деталях, господин Соловьев не сообщил, но отметил, что через три года "Tele2 Россия" будет готова провести IPO. До этого времени ВТБ будет сохранять существенный пакет в "Tele2 Россия", не менее 20%, передает слова господина Соловьева "Интерфакс".

ВТБ приобрел "Tele2 Россия" в начале апреля этого года у шведской Tele2 AB — группа заплатила $2,4 млрд (76 млрд руб.) и обязалась погасить долг "Tele2 Россия" $1,15 млрд (36,4 млрд руб.). В ВТБ не скрывали, что приобрели оператора для последующей перепродажи. Считалось, что компания куплена в интересах совладельца банка "Россия" Юрия Ковальчука, а он, в свою очередь, планирует объединить ее с мобильными активами "Ростелекома". Именно о таком сценарии рассказывали источники "Ъ" еще летом прошлого года, когда и начались соответствующие переговоры. Дело в том, что лицензии 2G Tele2 и "Ростелекома" дополняют друг друга, кроме того, у последнего есть лицензии на связь 3G и 4G, которых так не хватает "Tele2 Россия". Фактически структуры Юрия Ковальчука стали бы при таком сценарии совладельцами нового четвертого мобильного оператора федерального масштаба. С прицелом на такую сделку собирались войти в состав акционеров "Ростелекома" и структуры предпринимателя Аркадия Ротенберга, которые договорились весной этого года о покупке 10% "Ростелекома" у Константина Малофеева за $1,55 млрд, но сделка в последний момент сорвалась. Интересны ли господину Ротенбергу инвестиции в "Ростелеком" или "Tele2 Россия" сейчас, его представитель не комментирует.

В пресс-службе банка "Россия" вчера подтвердили, что "группа рассматривает возможность подобной сделки", отказавшись от дальнейших комментариев. В ВТБ и "Tele2 Россия" отказались комментировать, кого имел в виду Юрий Соловьев, говоря о готовящейся сделке.

Ранее об интересе к покупке "Tele2 Россия" заявляли в инвестиционном подразделении "Альфа-групп" (владеет 56,2% голосующих акций Vimpelcom) А1, а также в консорциуме операторов Vimpelcom (владеет 100% российского "Вымпелкома") и МТС. Сразу после объявления о том, что ВТБ договорился купить компанию, А1 направила предложение совету директоров Tele2 AB, предлагая за компанию до $3,6-4 млрд (114-126,6 млрд руб. на тот момент). Еще больше — $4-4,25 млрд (126,6-134,6 млрд руб.) — за нее готовы были заплатить Vimpelcom и МТС.

В отчете ВТБ за первое полугодие приводилась оценка "Tele2 Россия" на 30 июня — 126,4 млрд руб. Долг компании оценивался в 35,6 млрд руб. То есть с начале апреля, когда была куплена компания, она подорожала на 19%, или 14,8 млрд руб. Впрочем, на половину суммы, которую ВТБ может выручить от перепродажи компании, будет претендовать Tele2 AB. По условиям сделки, заключенной компаниями весной, Tele2 AB сможет получить половину чистой прибыли от перепродажи, если сделка состоится раньше чем через год после покупки оператора банка, то есть до апреля 2014 года.

В ВТБ не ответили на вопрос, почему не стали ждать, когда срок действия этого условия истечет, заявив лишь, что "все действия принимаются в точном соответствии со стратегией, которая была принята при покупке "Tele2 Россия"".

Анна Ъ-Балашова, Владислав Ъ-Новый