ОАО «Северо-Западный Телеком» завершило размещение шестого облигационного займа

05.08.2009 |

Александр Абрамов.

05 августа 2009 г. состоялось размещение 6-ого облигационного займа ОАО «СЗТ» (регистрационный номер 4-06-00119-А).

Размещение выпуска в форме открытой подписки успешно осуществлено на ФБ ММВБ в течение одного дня при высоком спросе со стороны инвесторов. В ходе биржевого аукциона была определена ставка первого купона – 11,70%, что значительно ниже ориентира, определенного перед размещением. Таким образом, эффективная доходность к оферте составляет 13,44% годовых.

В ходе аукциона было подано 169 заявок на общую сумму свыше 13 млрд. руб., что более чем в 4 раза превышает объем выпуска и является
беспрецедентным фактом для облигаций компаний второго эшелона.

Организатором выпуска выступил ОАО АКБ «Связь-Банк».

Ведущими Совместными организаторами являются: ЗАО «БФА» , «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО , ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ЗАО «Райффайзенбанк».

В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: ОАО «Сбербанк России», ЗАО УК «Достояние», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» , ОАО «Инвестиционный Банк «Открытие » , ОАО «ВБРР» , ООО ИКБ «Совкомбанк» , ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «БК «РЕГИОН», ООО «РОНИН», ОАО «Углеметбанк».

Со-андеррайтерами выпуска выступили: ГК «Агентство по страхованию вкладов», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Русь-Банк», ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» .

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы ОАО «СЗТ» в 2010 г.

Параметры шестого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком»:

Объем выпуска – 3 млрд. руб.

Период обращения облигаций – 10 лет

Цена размещения – 1 000 рублей (номинальная стоимость)

Процентная ставка по купону – определяется при размещении, фиксируется на весь срок обращения

Ставки со 2-го по 40-ой купон – равны ставке первого купона

Погашение:
30% номинала через 8 лет после даты размещения (в 2 912 день после даты размещения);
30% номинала через 9 лет после даты размещения (в 3 276 день после даты размещения);
40% номинала через 10 лет после даты размещения (в 3 640 день после даты размещения).

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «Северо-Западный Телеком» (call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2 184-й день после даты размещения). Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию.

По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты – 102,5% от номинальной стоимости облигаций.

Установление ставки на привлекательном уровне и высокий спрос со стороны инвесторов на облигации ОАО «Северо-Западный Телеком» свидетельствуют о привлекательности условий займа, и об уверенности инвесторов в стабильности денежных потоков Компании.