Юлмарт вплотную приблизился к IPO

11.03.2015 |

Интернет-ритейлер Юлмарт приступил к первичным переговорам с международными фондовыми биржами о размещении ценных бумаг. На сегодняшний день компания вплотную приблизилась к запуску подготовки к IPO и намерена выбрать площадку для публичного размещения к концу лета 2015 года.

Делегация топ-менеджмента Юлмарта провела переговоры с двумя основными фондовыми биржами США: NASDAQ и NYSE. Встречи состоялись в рамках инвестиционного тура, начало которому было положено ещё в 2014 году.

В ходе переговоров Юлмарт анализирует существующие требования к IPO и различия в проведении листинга на рассматриваемых биржах. В ближайшее время аналогичные встречи состоятся с Лондонской (LSE) и Гонконгской (HKEx) фондовыми биржами.

В ноябре 2014 года топ-менеджмент компании встретился с представителями Московской фондовой биржи: Юлмарт не исключает возможности двойного листинга.

Юлмарт готов продать до 25 % компании на IPO в 2016 году и привлечь порядка $1,5 млрд. Такой прогноз составлен на основе предварительной оценки интернет-ритейлера финансовыми конгломератами JPMorgan и Morgan Stanley — $5–6 млрд. Привлечённые средства будут вложены в строительство современных центров исполнения заказов в европейской части России.

Леонид Делицын, аналитик инвестиционного холдинга ФИНАМ:
«IPO российского интернет-ритейлера добавило бы оптимизма как российской Интернет-индустрии, так и Московской фондовой бирже. Ведь за единственным исключением IPO компании Ютинет в 2011 году, ни один российский электронный магазин ещё не становился публичной компанией. Конечно, сумма, которую рассчитывает привлечь магазин – 1,5 миллиарда долларов, достаточно велика, чтобы потребовалось размещение на крупной бирже, вроде NYSE. Компания Юлмарт в последние годы возглавляет рейтинги российских магазинов по обороту, и с четырьмя сотнями магазинов и шестью тысячами сотрудников выглядит вполне подходящей для IPO компанией. На зарубежных компаниях успешно торгуются десятки магазинов гораздо меньшего размера.»